Anaplan für Anlage- und Vermögensverwaltung

Schaffen Sie mit Anaplan in turbulenten Märkten Wachstum und Rentabilität, die prognostizierbarer sind

Hier gestalten führende Anlage- und Vermögensverwaltungsexperten die Zukunft.
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The State of Connected Planning

Wir haben über 1.000 Unternehmen befragt, um zu untersuchen, wie führende Unternehmen ihren Geschäftswert durch Connected Planning steigern.

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Connected Planning in Anlage- und Vermögensverwaltung

Die Anlage- und Vermögensverwaltungsbranchen befinden sich in einem massiven Wandel. Hauchdünne Margen bei passiven Fonds, Volatilität an den Weltmärkten, verlängerte Haltezeiten für VC- und PE-Firmen sowie turbulente Immobilienmärkte treiben diesen Wandel voran. Angeführt von einer „Fintech“-Revolution senken künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen die Eintrittsschwelle und ebnen den Weg für mehr Spezialisierung und Nachfrage nach hochqualifizierten Ressourcen. In Anbetracht ihrer Nutzung isolierter Altsysteme und mangelnden Datentransparenz benötigen Vermögensverwaltungsgesellschaften modernere und kollaborativere Plattformen, um das Performance-Management und die Transparenz der Pläne zu verbessern. Mit Anaplan können Sie Ihre Mitarbeiter, Daten und Pläne vernetzen, um Echtzeit-Planung und -Entscheidungsfindung in sich schnell ändernden Umgebungen zu ermöglichen und Ihrem Finanzdienstleistungsgeschäft so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
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der Vermögensverwaltungsgesellschaften konzentrieren sich bei der Priorisierung digitaler Technologien auf steigende Erträge
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der Vorstände von Vermögensverwaltern sind auf der Suche nach IT-Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz
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der Vermögensverwaltungsgesellschaften glauben, dass sie ihre Rentabilität nach Kunden effektiv messen

Die neuen Realitäten in der Anlage- und Vermögensverwaltung

In den letzten Jahren hat der Asset-Management-Markt ein hohes Vermögens- und Ertragswachstum erzielt. Die Margen stehen jedoch aufgrund hoher Strukturkosten, verschärfter regulatorischer Kontrollen und des durch digitale Innovationen angeregten Wettbewerbs unter Druck. Die Anaplan-Lösung für das Rentabilitätsmanagement von AUM-Portfolios unterstützt Vermögensverwalter bei der Berechnung, Analyse und Projektion der Rentabilität ihres Asset-Portfolios, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen.

Die Zukunft in der Anlage- und Vermögensverwaltung:
Rentabilitätsmanagement von Asset-under-Management (AUM)-Portfolios

Berechnen, analysieren und prognostizieren Sie die Rentabilität mit Anaplan, einschließlich:
  • AUM-Rollforward-Analyse nach Portfolios, Ländern, Kunden und Vermögensverwaltern
  • Echtzeitberechnung der verschiedenen Arten von Gebühren (Management, Verwaltung, Empfehlung etc.)
  • Wasserfall-Bewegungsanalyse des Portfolios auf täglicher Basis
  • Umsatzanalyse nach Unternehmen, Produkten, Kunden, Ländern und Gebührenarten
  • Kostenverrechnungen von einer Geschäftseinheit auf eine andere oder auf Produkte
  • Rentabilitätsanalyse und -prognose nach Portfolios, Produkten und Kunden
Mit Anaplan können Investmentfirmen ihr Management, ihre Finanzen, ihren Betrieb und ihre Investoren mit ihren Front-Office-Teams verbinden, um bessere Insights zu erhalten und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Ausgewählte Lösungen für Anlage- und Vermögensverwaltung

Vertriebs-
optimierung

Überlagert die Rentabilität des Produktportfolios mit der prognostizierten und tatsächlichen Performance des jeweiligen Kanals und ermöglicht es Vertriebsleitern, einen besseren Einblick in die Leistung der Vertriebspartner zu erhalten und die Agilität für eine gesteigerte Vertriebseffektivität zu erhöhen.

Insights im
Großhandelsvertrieb

Integriert Daten aus der Vertriebspipeline von jeder CRM-Plattform – auch von Altsystemen. Steigert die CRM-Akzeptanz und Datenpflege. Unterstützt Vertriebsleiter bei der Verbesserung der Prognosen und der Identifizierung von Lücken und Cross-Selling-Möglichkeiten. Unterstützt Finanzverantwortliche bei der Planung und Prognose regulatorischer Anforderungen und reduziert die Volatilität der Einnahmen.

Prognosen zur
Portfoliobewertung

Verfolgt Investmentportfolio-Aktivität nach Strategie, Fonds und Tranche und erfasst investitionsbezogene Informationen über Deals, Zinsen und Rücknahmegebühren. Die Anaplan-Modelle umfassen Kreditaktivitäten, NII, Berichterstattung über wesentliche und ungedeckte Engagements, Portfoliokonzentrationen und Gesamtinvestitionspositionen.

Dachfonds-
Konzentrationsanalyse

Bietet Transparenz auf Anlageebene für das gesamte Fondsportfolio, wodurch Investitionskonzentrationen auf Wertpapierebene offengelegt werden, um eine bessere Investmentanalyse und Berichterstattung im Rahmen von Investor Relations zu ermöglichen.

Prognosen zur
Portfoliokonsolidierung

Ermöglicht Private-Equity-Fonds die Verwaltung der periodischen Prognose von Portfoliounternehmen auf automatisierter Basis und Versionskontrolle, wodurch die Leistungskonsolidierung optimiert wird. Mit zusätzlichen Funktionen zur Kostenverteilung können Fonds die Kostenverrechnungen und Ausschüttungen an die Anleger der Fonds digitalisieren.

Connected Planning macht den Unterschied

Dynamisch

Liefern Sie faktorbasierte Prognosen, die in Echtzeit die Auswirkungen einer Änderung der Annahmen für den jeweiligen Faktor auf das zukünftige Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens widerspiegeln.

Kollaborativ

Front-Office, Betrieb, Finanzen, Management, Investoren und Compliance – Investmentfirmen können auf einer einzigen Plattform zusammenarbeiten, um die Performance von Fonds und Portfoliounternehmen zu analysieren.

Intelligent

Vermögensverwalter können täglich die Rentabilität des Asset-Management-Portfolios analysieren und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen.

Erfahren Sie, was unsere Kunden zu sagen haben

„Anaplan ist ein dynamisches Tool, das tägliche Prognosen und Simulationen ermöglicht, die in besseren Entscheidungen resultieren.“

- Chief Financial Officer,
International Distribution, Natixis Investment Managers

„Anaplan ist wirklich eine Vision der Wahrheit. Sie können es von allen Seiten betrachten.“

- Alyson Lougheed,
Manager of Sales Compensation, TELUS

Ganze Geschichte lesen

„Unter allen Anbietern, die wir uns genauer ansahen, war Anaplan der einzige, der die Flexibilität ermöglichen konnte, die wir für unser Immobilienfinanzierungsgeschäft benötigten.“

– Managing Director,
Blackstone