Anaplan pour l'investissement et la gestion d’actifs

Alimentez une croissance et une rentabilité plus prévisibles dans des marchés agités avec Anaplan

Nous aidons les leaders dans le domaine des actifs et de l'investissement à préparer l'avenir.
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L'état de la planification connectée

Nous avons mené une enquête auprès de 1 000+ entreprises pour comprendre comment elles parviennent à créer plus de valeur grâce à la planification connectée.

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La planification connectée dans les domaines des investissements et de la gestion d’actifs

Les secteurs des investissements et de la gestion d'actifs connaissent une transformation impressionnante. Les marges serrées sur les fonds passifs, l'instabilité des marchés mondiaux, les périodes d'investissement en hausse pour les entreprises de capital-risque et de capital-investissement ainsi que les marchés immobiliers agités sont à l'origine de ce changement. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, au cœur de  la révolution « fintech », facilitent l'accès à ces secteurs, mais ouvrent la voie à une spécialisation accrue et à une demande de ressources hautement qualifiées. Historiquement, les entreprises de gestion des investissements sont équipées de systèmes cloisonnés hérités des générations précédentes et manquant de transparence sur les données. Or, elles ont besoin de plateformes plus modernes et collaboratives pour améliorer la gestion de la performance et la transparence des plans. Avec Anaplan, vous pouvez connecter vos collaborateurs, vos données et vos plans afin de rendre possibles une planification et une prise de décision en temps réel dans des environnements en rapide évolution, afin de procurer à votre activité de services financiers un avantage concurrentiel.
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des entreprises de gestion d'actifs se concentrent sur l'augmentation de leurs recettes lorsqu'elles ont recours aux technologies numériques
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des conseils d'administration supervisant la gestion d'actifs attendent des technologies d'information qu'elles augmentent leur productivité
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seulement des entreprises de gestion d'actifs pensent mesurer efficacement leur rentabilité auprès de leurs clients

Investissement et gestion d’actifs : la nouvelle réalité

Ces dernières années, le marché de la gestion d'actifs a généré une croissance élevée des actifs et des recettes. Cependant, les marges sont sous pression en raison des coûts structurels, des contrôles réglementaires en hausse et de la concurrence encouragée par les innovations numériques. Les solutions d'Anaplan pour la gestion de la rentabilité du portefeuille d'actifs sous gestion aident les responsables d'actifs à calculer, analyser et projeter la rentabilité de leur portefeuille d'actifs afin de prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement.

L'avenir dans les secteurs de l'investissement et de la gestion d'actifs :
gestion de la rentabilité des portefeuilles d'actifs sous gestion

Calculez, analysez et projetez la rentabilité avec la solution Anaplan, qui inclut les éléments suivants :
  • Analyses de suivi des actifs sous gestion par portefeuille, pays, client et responsable d'actifs
  • Calcul en temps réel des différents types de frais (gestion, administration, commissions pour recommandation, etc.)
  • Analyse en cascade du portefeuille au quotidien
  • Analyse des recettes par entité, produit, client, pays et type de frais
  • Attribution de coûts d'un domaine d'activité stratégique à un autre ou d'un domaine d'activité stratégique à des produits
  • Analyse de la rentabilité et prévisions par portefeuille, produit et client
Avec Anaplan, les entreprises d'investissement peuvent connecter leurs responsables, leur personnel en charge de la finance et des opérations ainsi que leurs investisseurs aux équipes du service client, afin de générer de meilleures informations et d'accélérer la prise de décision.

Solutions recommandées pour les domaines des investissements et de la gestion d'actifs

Optimisation de
la distribution

Recoupe la rentabilité du portefeuille de produits avec la performance réelle et prévue des canaux, permettant aux responsables de la distribution de disposer de meilleures informations concernant la performance des canaux de leurs partenaires ainsi que d'une flexibilité accrue concernant l'efficacité des ventes.

Informations commerciales
sur la vente en gros

Intègre les données du pipeline des ventes depuis n'importe quelle plateforme CRM, y compris les systèmes déjà en place. Accroît le taux d'adoption des CRM et le nettoyage de leurs données. Aide les responsables commerciaux à améliorer leurs prévisions et à identifier les opportunités de vente additionnelles et de vente de nouveaux produits auprès de leurs clients existants. Aide les responsables financiers à planifier et prévoir les exigences réglementaires et à réduire l'instabilité des recettes.

Prévisions de la valeur
du portefeuille

Suit l'activité du portefeuille d'investissement par stratégie, fonds et tranche de crédit tout en stockant les informations concernant les contrats, intérêts et frais de sortie relatifs aux investissements. Les modèles Anaplan couvrent l'activité de prêt, les revenus nets d'investissement, l'élaboration de rapports sur les principaux engagements et ceux non financés, les concentrations de portefeuille et les positions totales d'investissement.

Analyse de la concentration
concernant le fonds de fonds

Fournit une grande transparence au niveau des investissements à travers le portefeuille de fonds, qui expose les concentrations d'investissement au niveau de sécurité afin de soutenir une meilleure analyse de ces investissements et la couverture des relations avec les investisseurs.

Prévision et consolidation
du portefeuille

Permet aux fonds de capital-investissement de gérer les prévisions périodiques d'entreprises de portefeuille d'investissement de façon automatisée tout en contrôlant les versions, rationalisant ainsi la consolidation de la performance. Avec des fonctions d'attribution de coûts supplémentaires, les fonds peuvent numériser la distribution et l'attribution des coûts à des investisseurs de fonds.

Comment la planification connectée change la donne

Dynamisme

Générez des prévisions basées sur les indicateurs, reflétant en temps réel l'impact d'un changement des indicateurs supposés sur les futures croissance et rentabilité de l'entreprise

Collaboration

Les entreprises de service client, d'exploitation, de finance, de gestion, d'investissement et de conformité peuvent collaborer sur une unique plateforme afin d'analyser la performance des fonds et des entreprises du portefeuille

Intelligence

Les responsables d'actifs peuvent analyser au quotidien la rentabilité du portefeuille d'actifs sous gestion et prendre des décisions éclairées pour leur entreprise

Découvrez ce que nos clients disent de nous

« Anaplan est un outil dynamique grâce auquel nous pouvons effectuer des prévisions et simulations quotidiennes et ainsi prendre de meilleures décisions. »

- Responsable financier,
Distribution internationale, Natixis Investment Managers

« Anaplan fournit une vision unifiée de la réalité. Vous pouvez l'analyser sous tous les angles. »

- Alyson Lougheed,
Responsable des commissions de ventes, TELUS

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« Parmi tous les fournisseurs que nous avons envisagés, Anaplan était le seul à pouvoir offrir la flexibilité dont nous avions besoin dans le cadre de notre activité de gestion de la dette immobilière. »

- Directeur général,
Blackstone