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Retours d’expériences de M. Stéphane Gault, Directeur Général Adjoint chez UFF.
« Pour pallier les manipulations manuelles et fastidieuses de nos précédents outils et leur manque de souplesse, nous avons fait le choix de déployer la solution Anaplan pour notre pilotage commercial », souligne Stéphane Gault, directeur général adjoint d’UFF, une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. UFF dont l’actionnaire majoritaire est le groupe Aviva propose une gamme complète d’offres, de produits et de services financiers (assurance vie, défiscalisation, immobilier, épargne, prévoyance, etc.).
La banque dispose d’un réseau dense présent partout en France et compte près de 1 500 salariés.
L’objectif principal de la banque était donc d’améliorer son pilotage commercial.« Le pilotage commercial chez UFF rassemble un certain nombre d’indicateurs de chiffre d’affaires, de productivité́, de structure de business et permet donc d’avoir des visions globales par équipes et complètes de tous ces indicateurs. Auparavant, pour ce pilotage commercial, nous utilisions trois outils distincts dont Excel, Access pour la production et la diffusion des données et Business Objects pour la partie décisionnelle. La contrainte de ces outils est le manque de souplesse et d’agilité́. De nombreuses manipulations étaient nécessaires et au final, il était difficile de regrouper toutes ces données et de les exploiter », reconnaît Stéphane Gault. C’est à l’occasion d’un évènement Salesforce (dont UFF est client) à San Francisco que la banque a été́ conquise par les possibilités et la puissance de la plateforme Anaplan.
« Dans le cadre de notre transformation digitale, nous avions pour ambition de trouver de nouveaux outils plus agiles, plus performants et avec plus de valeur ajoutée. Lors de cet évènement Salesforce, la découverte de cet outil nous a surpris surtout par ses performances », indique Stéphane Gault. Aujourd’hui, terminés les dysfonctionnements des outils précédents certains jours de la semaine, Anaplan apporte à UFF une fiabilité́ et une disponibilité́ des données grâce au Cloud, l’application fonctionnant en mode SaaS.
Anaplan apporte également une réelle accessibilité́ aux 150 utilisateurs de la plateforme et fournit des indicateurs à tous les conseillers en gestion de patrimoine du groupe bancaire après, bien sûr, une période d’apprentissage nécessaire pour tous les utilisateurs. L’interface conviviale de l’application et ses possibilités techniques (calcul de nouveaux indicateurs, suivi, manipulation des chiffres, modifications et retour en arrière) ont également été́ décisifs dans le choix de la plateforme par la banque. Etant donné qu’UFF exploite Anaplan pour son pilotage commercial, elle n’avait, à proprement parlé, pas de contraintes légales spécifiques sur son utilisation.
« Nous sommes sur un business commercial avec des agrégations de données globales sans exposition d’informations de comptes clients », tient à préciser Stéphane Gault. Cela dit, la banque réfléchit, en parallèle, à exploiter Anaplan pour son pilotage financier. Une refonte globale de son ERP est d’ailleurs à l’étude. Découvrez les autres témoignages de AccorHotels, AXA, Schneider et Onduline sur le thème « L’agilité au cœur de leurs enjeux transformationnels » à travers cet Ebook réalisé par Anaplan et CIO.