Anaplan for Investment & Asset Management

Anaplan で動きの激しい市場でも予想可能な成長と収益性を促進

投資と資産運用におけるコネクテッド プランニング

投資・資産運用業界では、現在大規模な変革が行われています。パッシブ型ファンドのきわめて薄い利ざや、グローバル市場のボラティリティ、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ企業の保有期間の長期化、浮き沈みの激しい不動産市場がこのような変革を促しています。「フィンテック」革命、人工知能や機械学習により業界の参入障壁が引き下げられた一方、更なる専門知識と高度なスキルを持ったリソースへのニーズも高まる傾向にあります。これまで、サイロ型システムを利用し、データ上の透明性に欠ける面が見られた投資管理業界において、パフォーマンス管理とプランの透明性を向上するために、より近代的なコラボレーション型のプラットフォームが必要とされています。Anaplan なら、人とデータ、プランをつなげ、迅速に変化を続ける環境の中でもリアルタイムでの計画立案と意思決定を可能にし、御社の金融サービスにさらなる競争力を提供します。
0 %
の資産管理会社がデジタルテクノロジー面を優先しながら収益の増大に注力
0 %
の資産管理企業トップが、IT による業務効率の向上を目指している
0 %
のみの資産管理企業が顧客別の収益性の測定を効果的に行っていると考えている

投資と資産運用に関する新たな現実

ここ数年間、資産管理市場では、高い資産・収益成長率が見られてきました。しかし、高コスト体質や規制の厳格化、デジタル革命による競争の激化などを要因に、マージンに対する下押し圧力もまた強いものとなっています。AUM ポートフォリオソリューションによる Anaplan の収益性管理なら、資産管理担当者は資産ポートフォリオの収益性を計算、分析、予測できるようになり、より迅速で情報に基づいた意思決定を下すことが可能になります。

投資および資産管理の未来:
運用資産 (AUM) ポートフォリオの収益性管理

Anaplan で以下を含む収益性の計算、分析、予測を実現:
  • ポートフォリオ、国、クライアント、アセットマネージャーによる AUM のロールフォワード (前進) 分析
  • あらゆるタイプの手数料 (管理、事務、紹介など) をリアルタイムで計算
  • ポートフォリオの日次ウォーターフォール分析
  • 企業、製品、クライアント、国、手数料の種類別の収益分析
  • 1つの部署から別の部署へ、または製品への費用配分
  • ポートフォリオ、製品、クライアント別での収益性の分析と予測
Anaplan なら、投資会社の経営陣、財務部門、運用部門、投資者を現場のチームにつなげることで、より良いインサイトをもたらし意思決定の加速化を可能にします。

投資と資産運用に関する注目ソリューション

流通の
最適化

製品ポートフォリオの収益性を予測や実際のチャネルのパフォーマンスに重ね合わせ、流通部門のリーダーがチャネルパートナーのパフォーマンスをより良く把握できるようにし、販売効果においても俊敏性を高めます。

卸売銀行業務販売の
インサイト

レガシーシステムを含む、CRM プラットフォームからの営業パイプラインのデータを統合します。CRM のアドプションと安全性が増大します。営業部門の責任者は、ホワイトスペースと抱き合わせ販売の機会をより良く予測・認識することができます。財務部門の責任者は、規制要件の計画・予測を行い、収益のボラティリティを低減することができます。

ポートフォリオ評価
予測

投資ポートフォリオのアクティビティを戦略、資金、トランシェ別に追跡し、同時に取引や金利、エグジット費用などの投資関連情報を取得することができます。Anaplan のモデルなら、貸出アクティビティや、NII、プリンシパル、資金未投入のコミットメントに関するレポート、ポートフォリオ集中、投資ポジションの合計など、あらゆる情報に対応します。

ファンド・オブ・ファンズ
資金集中部分の分析

ポートフォリオ全体で投資水準を可視化。個別銘柄レベルで投資の集中部分を明らかにし、より良い投資分析や投資家向け情報提供を支援していきます。

ポートフォリオの統合
予測

プライベートエクイティファンドは、投資ポートフォリオ企業の定期的な自動予測や、バージョンコントロール、パフォーマンス統合の効率化を管理できるようになります。また、追加費用配分機能で、ファンドは費用配分とファンド投資家への分配をデジタル化することが可能になります。

コネクテッド プランニングの特徴

ダイナミック

企業の今後の成長と収益性におけるドライバー/仮定への変更の影響をリアルタイムで反映させ、ドライバーベースの予測を提供。

コラボレーティブ

運用・調査、業務、財務、管理チーム、投資家、そしてコンプライアンス投資企業が、一つのプラットフォームで協働し、資金やポートフォリオ企業のパフォーマンスを分析することができます

インテリジェント

資産管理担当者は、運用資産ポートフォリオの収益性を日次で分析し、情報に基づいた事業面での意思決定を下すことができます。

お客様の声

「Anaplan は毎日の予測やシミュレーションを通してより良い意思決定へとつなげてくれるダイナミックなツールです。」

-Natixis Investment Managers
国際流通部門、最高財務責任者

「Anaplanが唯一の事実を提供します。あらゆる側面からすべてを見通すことが可能になります。」

- Alyson Lougheed氏
TELUS、営業報酬部門マネージャー

全てのストーリーを読む

「当社が今までに見てきたベンダーの中で、当社の不動産債務事業に必要な柔軟性をもたらしてくれるのは Anaplan だけでした。」

- Blackstone、
マネージングディレクター