プロジェクトの成否は多くの要因に左右されますが、結局のところ、リーダーや関係者が重視するのは、「このプロジェクトは予定どおりに完了するのか」と「予算内に収まるのか」という 2 点です。
多くの組織は、これらの質問に個別に回答することができます。ファイナンス チームは、コスト、収益、利益率の予測モデルを構築することができます。ワークフォース プランニング チームは、人材、スキル、およびリソースの配分をモデル化することで、人材のキャパシティを把握することができます。しかし、コストとキャパシティの両方について共通の認識がなければ、プランニングは断片化され、実施される前から実施リスクが生じかねません。実際、予定どおりかつ予算内で完了するプロジェクトはわずか 35％ に過ぎません。
戦略的なプロジェクトや取り組みが期待された成果を上げられなかった場合、事後検証では、実行上の欠陥が指摘されます。しかし、実際の失敗は多くの場合、プランニングのかなり早い段階で発生しており、その原因は多岐にわたります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- プロジェクト資金の確保が、人員配置戦略の策定よりも先行している
- 人材不足や組織間の連携不足が、戦略的イニシアチブの遅延や混乱を招く
- 部門横断的な関係者間での連携不足やプロジェクトの可視性や賛同が得られていない
- 想定外のスキル ギャップを埋めるために、より高額な外部人材への依存度が高くなる
- 現実的なリソース制約を無視した、過度なスケジュール設定
- 戦略的価値ではなく、リソースの可用性に基づいて作業の優先順位が決定される
これらの問題の原因は、努力不足にあるわけではありません。プロジェクトの成否を左右するのは、二つの機能間の透明性と連携の不足、そして統合的なプランニングの欠如です。現代の組織がどのように計画を立てているかを検証してみると、この乖離がより鮮明に浮かび上がってきます。
投資、リソース、成果の間のギャップ
ファイナンス部門は、プロジェクトの予算を策定し、四半期または年度ごとの見通しを立てます。ワークフォース プランニングでは、採用/契約、あるいは配置転換や育成といったプロセス全体において、勤務地、役割、スキル、人材構成に重点を置いています。一方、新規プロジェクトに対する企業の需要は絶えず変化し、流動的であり、顧客、市場、そして競争環境によって形作られています。
ファイナンス、ビジネス、人事の各チームは綿密な計画を立てるものの、多くの場合別々に進めるため、優先順位の決定が事後対応的なものになりがちです。重要なスキルを持つ人材が不足しているため、価値の高い取り組みが遅れたり、優先順位が下がったりすることがあります。一方で、価値の低いプロジェクトが、リソースが存在するという理由だけで進められる傾向があります。そして、現場のリーダーは、資金調達段階では想定も予測もされていなかったトレードオフを強いられることになります。
組織は、以下の三つの主要な基準を通じて取り組みやプロジェクトを評価する、より統合的なアプローチへと移行しつつあります。
- 戦略的な優先順位付け : 戦略目標を踏まえたとき、注力すべき適切な業務なのか
- 財務的な実現可能性 : 資金調達が可能で、目標とするマージンを達成できるか
- リソース キャパシティとスキルの実現可能性 : 適切な人材を適切なタイミングと費用で確保できるか
これらの疑問がすべて解決されるまでは、資金を確保したプロジェクトのすべてに、実施上のリスクが伴うことになります。総合的に見ると、プロジェクト プランニングは、単なる静的な予算策定作業ではなく、動的で継続的な能力へと進化していきます。
コストとキャパシティ プランニングを連携し、ギャップを解消
ギャップを埋めることができるよう、Anaplan は二つのインテリジェントなアプリケーションを通じて、ファイナンシャル プランニングとリソース キャパシティ プランニングを単一に統合するソリューションを提供します。
プロジェクト投資を予測可能なファイナンス成果にインテリジェントに連携
Anaplan Project Cost Planning アプリケーション を使用すれば、プロジェクトのスケジュール、範囲、またはリソースに変更が生じた場合に、それがファイナンスに及ぼす即時の影響を把握することができます。これにより、古い情報に振り回されることなく、先を見据えて重要な意思決定を行うことができます。
このアプリケーションで、以下のことが可能です。
- AI を活用した予測機能を用いて、プロジェクトのコストと収益を予測
- 遅延、範囲の変更、ボトルネックがファイナンスに与える影響を即座に試算
- 詳細な人件費単価と収益要因を組み込むことで、プロジェクトの利益率を確保
- Integrated Financial Planning アプリケーションとの連携により、投資を企業の財務目標と整合
- Project Resource Planning アプリケーションから取得した人件費と収益予測を統合し、真の収益性を算出
こうした機能により、ファイナンス部門は最も価値の高い取り組みに向けて資本配分を最適化し、プロジェクトへの投資が期待どおりのリターンをもたらすことを確実にすることができます。本アプリケーションは、ガイド付きのセットアップ プロセスを通じて導入され、コードなしで完全に拡張可能であり、ERP やその他の基幹システムと直接連携することで、導入を加速させると同時に、導入リスクを低減します。
しかし、財務的な持続可能性は、全体像のほんの一部に過ぎません。その仕事をこなす人材がいなければ、どんなに正確なコスト予測も意味がありません。ここで、ファイナンシャル プランニングとリソースのキャパシティがシームレスに結びつくことが重要になります。
人材とリソースを戦略的プロジェクトの需要に合わせて調整する
Anaplan Project Resource Planning アプリケーション は、正社員および契約社員を対象としたワークフォースの需要と可用性、人材構成、調達戦略をリアルタイムで可視化し、組織が適切な人材を適切な業務に適切なタイミングで配置することを可能にします。
これを使うと、次のようなことが可能です。
- PPM、CRM、その他のソースからプロジェクト需要を集約し、単一の将来を見据えたプロジェクトビューを作成
- 高レベルの要件を、役割、スキル、勤務地、コストといった具体的な要件に落とし込む
- 実現可能性と財務的影響に基づく、新規採用/社内配置転換/外部委託の各戦略の比較
- ポートフォリオ全体における利用状況と収益性を評価
- 複数の「What-if」シナリオを想定し、異なる選択肢を比較する
- 取り組みの優先順位を見直し、最も戦略的で収益性の高い業務にリソースを配分する
資金調達から実現可能性、そして収益化へ
その真価は、個々のアプリケーションそのものにあるのではなく、両者が絶えず双方向に連携している点にあります。プロジェクト マネージャーが Project Cost Planning アプリケーションで 3 カ月の遅延をモデル化すると、リソース マネージャーは Project Resource Planning アプリケーション上で、チームの稼働状況への影響を即座に確認できます。正社員ではなく契約社員を採用する決定がなされると、ファイナンシャル プランニングは直ちに新しいコスト構造に合わせて更新されます。
これにより、プロジェクト プランニングが単なる静的な予算策定作業ではなく、確信を持ってリアルタイムでトレードオフの判断を下すための戦略的能力となる、動的な好循環が生まれます。
その結果は次のとおりです。
- 適切なイニシアチブが優先される
- 適切なリソースが割り当てられる
- プロジェクト遂行全体を通してマージンが維持される
- 前提条件や対象範囲の変更に応じてプランニングが動的に調整される
人員配置や実行の段階になってから制約事項に気づくのではなく、事前にモデル化し、さまざまなシナリオを比較検討することで、確信を持って意思決定を行うことができます。これにより、コミットメントのありかたにも変化をもたらします。組織は、資本と人材の両方が業務に適切に配分されていることを確信できるため、自信を持って新規事業に取り組んだり、変革の取り組みを加速させたり、顧客の需要に応えたりすることができます。
人材が不足し、資金調達が厳しく見極められ、変革が不可欠とされる状況下において、業務開始前に投資と実行能力を適切に整合させることができる組織こそが、競合他社に勝利できる成果を上げています。
