アジャイルなファイナンスこそがビジネスに必要な競争力

地政学的な混乱と不確かな経済が何年も続き、変化は単なるリスクにとどまらず、不可避なものであることが明らかとなりました。そんな中で、適切なツールを導入していれば、それが機会になる可能性もあります。迅速に適応でき、容易に転換を行える企業であれば、市場で何が起こったとしてもそれを利用し、競合よりも明らかに優位に立つことができます。 

迅速なファイナンスは、このメリットを実現するビジネスの中核的な促進要素となります。  

Agile Business Consortium（英語） は、ビジネス アジリティを「急速および制御不可能な変化が起きるビジネス環境に対して組織が適応を成功させる競争力」と定義し、スピード、レジリエンス、コラボレーションの必要性を強調しています。

ファイナンスが俊敏になれば、ファイナンス チームは静的なプランニング サイクルから継続的でデータドリブンな意思決定へとシフトすることができます。チームでは、突然のコスト上昇や新規マーケットの機会などの変化を登録し、リアルタイムでプランニングやフォーキャストを調整できます。これにより、ファイナンスは、戦略的な意思決定を形成し、ビジネス目標を支えるビジネスの推進要素へと変化します。

今日のファイナンス チームにアジリティが必要な理由

ファイナンス チームの多くは、古いデータと連携されていないスプレッドシートを使用し、外部要因に対していまだにリスクの高いビジネス上の意思決定を行っています。重要なインサイトは情報のサイロ内に存在し、事業部門、システム、およびプロセスによって分離されているため、組織の実際のパフォーマンスに関する高精度で最新の全体像を把握することはほぼ不可能になっています。 

この断片化によって意思決定が遅延するだけでなく、ファイナンス チームによって生成されたフォーキャストとプランニングの信頼性も損なわれます。

アジャイルなファイナンスは、厳密でプロセスの負荷が高い運用から、より柔軟な応答性が高いアプローチの実現へと移行しています。高速なイテレーションや、部門横断型のコラボレーション、および継続的な最適化といったマインドセットが推奨されます。シナリオのモデリングは中心的な役割を果たし、ファイナンス部門のリーダーが複数の結果を評価し、想定事項をテストし、リアルタイムで状況の変化に対応することを可能にします。 

ファイナンスがアジャイルになることで、プランニングは受け身ではなく先回りの対応となり、運営的ではなく戦略的になります。

アジャイルなファイナンススの仕組み 

アジャイルなファイナンスは、マインドセットをシフトすることだけにとどまらず、組織の運営方法にも変革をもたらします。Anaplan がアジャイルなファイナンスによって 5 つの重要領域に明確な価値を実現している方法をご紹介します。  

適応力を高めるシナリオ モデリング

Anaplan の強力なシナリオ モデリング機能は、ファイナンス チームが継続的にプランニング、再フォーキャスト、およびアセットの「what-if」シナリオをリアルタイムで行うことを可能にします。これによって、ローリング フォーキャストと、静的な年間予算にとどまらないダイナミックな戦略の移行がサポートされます。そのため、変化が発生すれば迅速に転換を行うことができます。

ビジネス目標をより良く整合するための部門横断型の連携

Anaplan は、データのサイロをなくし、部門を横断してチームを連携させます。これには、企業や事業部門のファイナンスが含まれ、チームは業務、サプライチェーン、マーケティング、および人事部門と整合性を確保できるようになります。データやプランニングを共有することで、コラボレーションはシームレスになり、チームの足並みが揃いやすくなり、企業の目標達成を支援する調整された迅速な意思決定が下されるようになります。 

AI と分析によって、さらに充実した情報に基づく意思決定を行う

Anaplan は、詳細な分析と機械学習を統合してトレンドや成長要因をリアルタイムで検出します。これにより、ファイナンス チームはリスクをより早期に特定し、機会をより短時間で明らかにし、過去の数値ではなく最新のデータに基づいて意思決定を行うことができます。

ビジネス全体のビューを示すローリング フォーキャスト

Anaplan は、ファイナンスと業務のパフォーマンスに対するリアルタイムの全体ビューを提供するため、ファイナンスチームはフォーキャストの鮮度と精度を維持できます。この可視性により、数値への信頼性が改善され、変化する状況に対しても戦略の整合性は確実に維持されます。

アジャイルなファイナンスがビジネスの変革要因となる理由

アジャイルなファイナンスにより、チームは、ファイナンスのインサイトを広範なビジネスの目標と整合させる信頼されるアドバイザーとして位置付けられるようになり、効率の向上と持続可能な成長を実現できます。ただし、このアジリティの影響は、ファイナンスのみにとどまりません。組織全体の応答性が高まり、戦略的になり、効率的になり、はるかに優れた次のようなメリットがもたらされます。 

• 変化に急速に適合する: 予算の調整でも、フォーキャストの再調整でも、必要に応じた戦略の転換でも、ビジネスのレジリエンスと競争力を確実に維持できます。
• 自動化を通して効率化を実現: AI を活用する自動化処理ルーチンのデータ処理とタスクのレポート、弊社のインサイトを抽出する会話型 AI アシスタント により、ファイナンスのプロは戦略的な優先事項により多くの時間を割いて集中できます。この移行は生産性を高めるだけでなく、意思決定の質とスピードを強化します。
• 先回りのインサイトを中心とするプランニングへの移行: アジャイルなファイナンスでは、ローリング フォーキャストとシナリオ プランニングを活用し、変化する状況をチームが継続的にモニタリングでき、将来の複数の結果について調査できます。このリアルタイムのデータドリブンなガイダンスにより、組織は十分なデータに基づいて選択を行い、不確かな状況の中で最適な道筋を選択することができます。

アジャイルなファイナンスを実現するためのベスト プラクティス

アジャイルなファイナンスの可能性を最大限に活用するには、人材、プロセス、およびテクノロジーを、共有されたコミットメントを中心に整合させ、適合性と継続的な改善を目指します。Anaplan のコネクテッド プランニング プラットフォームを自社の基礎とすれば、それによって推進力が生まれ、持続的な影響が促進されます。利用開始にあたっては、以下の重要なベスト プラクティスを実践することをおすすめします。

1. 最新のテクノロジーに投資する
   高度な AI テクノロジーは、アジャイルなファイナンスを業務へと統合するための鍵となります。Anaplan は、プランニング、フォーキャスト、リアルタイムのデータ分析のシームレスな統合を可能にします。大手組織（英語）は、アジリティの加速と競争力確保のために Anaplan を選択しています。
2. データを共通の最優先事項にする
   データの質、統合、およびガバナンスの優先順位を付けて信頼性が高い、実用的なインサイトを生成します。ビジネス リーダーがデータの結果とガバナンスの所有権を持つ「データ製品オーナー」モデルを採用します。このアプローチは、意思決定の確信を高める戦略的アセットへとデータを変化させます。 
3. イノベーションと変革管理とのバランスを調整する
   アジャイルなファイナンス チームのコラボレーション、プランニング、意思決定の方法にどのような変革をもたらすか強調し、 組織の変革をテクノロジーの導入とともに推進します。前向きな結果を共有することで先回りの対処を行い、学習に投資することで継続的な改善を行って賛同を得ます。  

ファイナンスの未来はアジャイル 

ファイナンスは、大手組織においてリスクを予想し、適合を迅速に行い、新しい機会を獲得することで、急速に戦略的リーダーになろうとしています。アジャイルなファイナンスを導入することは、不確実性の中で組織が自信を持って進む力となり、意義あるビジネスの成果につながります。 

Anaplan のコネクテッド プランニング プラットフォームと AI を活用するシナリオ プランニングがあれば、受け身の業務部門だったファイナンスを、将来を見据えるパートナーへと変化させ、アジリティ、レジリエンス、および長期に渡る成長をもたらす原動力にすることができます。