オートデスク社、将来を見据えたコネクテッド プランニング及びフォーキャストを設計

「進化は待つものではありません。自ら起こすものです」。オートデスク社のこの力強い宣言は、同社のソフトウェア アプリケーションの設計および作成に反映されています。そしてこれらのソフトウェア製品は、多くの業界でものづくりの方法に変革をもたらし、新たな挑戦者たちを後押ししています。この開拓者精神は、オートデスク社内の財務部門にも根付いています。「私たちのビジョンは、テクノロジー業界で最も洞察力があり、革新的で、デジタル化が進み、高く評価される財務チームとなることです」。オートデスク社でコネクテッド フォーキャスト&プランニング ディレクターを務めるヘイリ・ヘイ氏はそう語ります。

リーダーが掲げる「つなげる、最適化する、自動化する」のスローガンの下、オートデスク社のAnaplan担当チームは、ビジネス パートナーとしての財務部門のより良い未来を目指します。同時に、財務部門のキャリアパスを構築するため、新たなテクノロジーを取り入れ、インサイトや財務レポートをリアルタイムで提供できる環境作りに取り組んでいます。2015年以来、同社は社内のさまざまな部門に Anaplan を活用してきました。Go-to-Marketにおける財務計画および分析 (FP&A)、財務管理、およびグローバルなレベニュー オペレーションがコネクテッド プランニング及び予測モデルへの取り組みを先導し、進化と改善を繰り返しながら次々と成果を上げています。

初期の成果の例には、オートデスク社の料金体系を永久ライセンスからサブスクリプション型へと移行する際に、営業計画ツールが活用されたことが挙げられます。数十億ドル規模の会社において、収益ベースの営業計画から、年間経常収益 (ARR) や年間契約額 (ACV） などの複数の基準をベースとした計画へと移行することは決して容易ではありません。さらに、ライセンス タイプや現地通貨、地域、製品ごとの違いなど、さまざまな側面を考慮に入れた上で販売を予測する必要があったために、プロセスはより複雑化しました。しかし、その成果は目覚ましいものでした。Anaplan の活用によって、複雑化したプロセスでの予測にかかる処理時間が最大 80 % 削減されたのです。

これは、革新と変革を続けてきたオートデスク社の数年間におけるサクセス ストーリーのほんの一例に過ぎません。Anaplan との連携、そして財務チーム全体の素晴らしい尽力に支えられ、同社はAnaplan の導入による成果を上げ続け「Future of Finance」への道を着実に進んでいます。 2021 年 8 月には、Spend Forecast Model の発表に合わせてリソース計画プロセス全体を Anaplan に移行しました。部署を超えた複数のチームによる取り組みの結果、Spend Forecast は現在同社の中で最も規模が大きく、影響力のあるモデルとなりました。このモデルは、Anaplan の新しい UX を採用し、最先端のHyperModel 性能を活用することで包括的なツールを提供します。ワークフォース計画モデルを基に構築され、FP&A 部門の 70 名以上のエンド ユーザー向けに、毎月の支出予測や承認プロセスを自動化するこのモデルは、これまで使用されてきた時代遅れのツールを排除し、表計算シートやEメールを土台とするワークフローで懸念される情報の露出を最小限に抑えます。

現状と見逃せない今後の進化

オートデスク社の Anaplan を活用するフォーキャストおよびプランニング チームは、ヘイ氏が「財務エンジニア」と呼び、財務と、財務プロセスを支えるテクノロジーの両方に精通しているメンバーによって構成されています。彼らは、市場進出における財務、FP&A、及び財務管理にまたがる 4 つのカテゴリーにおいて、18 の Anaplan モデルと 3 つのデータハブを運用しています。

• 予測モデルは、現行の会計年度における収益関連のアクティビティに焦点を当てます。これらのソリューションは Salesforce から営業機会データを取得し、その結果を税務/財務管理部門やそのほかの部門のシステムに送信します。予測モデルは単一のツールではありません。オートデスク社は複数の製品サービスを有し、さまざまな販促方法を用いているため、チームは Anaplan のプラットフォーム内に複数の収益予測ツールをもち、個々の事業単位に合わせて調整されたツールを使用しています。
• 計画モデルは、2～5 年の枠組みで企業全体の売上基準を設定するために使用されます。予測モデルと同様に、計画モデルも異なる事業分野に合わせて特定のロジックや方法を採用しますが、それらのデータを一箇所に集約して調整することで単一の計画にまとめ、企業全体で認識を共有できるようにします。
• 規模を拡大しているワークフォース及び支出予測モデルを活用することで、オートデスク社では会社全体の支出を Anaplan で把握できるようになります。これにより、SAP BPC の使用を廃止し、大人数のユーザーがいる場合にも、表計算シートや E メールによるワークフローを最小限に抑えることが可能になります。
• サポート モデルは、Anaplan 環境全体で共有されているデータ及びロジックを提供します。その中には割り当てツール、一元化された価格設定ツール、そして三つのデータ ハブが含まれ、そのうちの一つは、Anaplan と、SAP S/4HANA を含むそのアップストリーム及びダウンストリームの財務システムとの間で、ルーチン化された 40 以上のデータ統合を自動で行えます。

予測および計画モデル

オートデスク社のグローバル レベニュー オペレーションでは、8 つの Anaplan モデルを活用しながら、世界中のチームが営業ノルマの設定、製品ポートフォリオの構築、取引の評価、予測モデルの生成などを行っています。「Anaplan のおかげで、データをインサイトに変えるという約束を果たすことができています」と、データ サイエンス及びレベニュー アナリティクス部門でディレクターを務めるダミアン・オファリル (Damian O’Farrill) 氏は言います。「Anaplan のネイティブ機能を活用し、機械学習によってそれらを強化することで、データ サイエンスを使用したより優れたカスタマー エクスペリエンスの提供が実現したのです」

主な成果は次の通りです。

• ディールデスク モデルであるEnterprise Modeling Tool (EMT) は、エンタープライズ ライセンス契約 (ELA) の価格や条件を設定します。2018年に初めて導入されたEMTは、価格、割引、収益認識ルール、及びそのほかの要素を組み込み、オートデスク社に利益をもたらしながら顧客にとっても魅力的な契約内容を提案します。
• 報酬モデル は、営業リーダーが営業ノルマを世界各地のチームに分担し、整理する上で役立ちます。従来の請求書データを基に、財務チームと連携することで実現したモデルです。
• Sales Portfolio Optimizer は、Anaplan Optimizer を活用し、ELAを利用していない何万人もの顧客 (多くの場合、中型案件かつ地域顧客アカウント) に対してオートデスク社の販売チームが優れたサービスを提供できるようにするソリューションです。比較的新しいモデルであるにもかかわらず、すでに生産性の向上に大きく貢献しています。たとえば、以前の製品ポートフォリオ管理プロセスは、Python を使用してカスタム設計されていたために手動処理が必要で時間のかかるものでした。「Anaplan Optimizer のおかげで、毎年の市場進出戦略の変更が簡単に行えるようになりました」とオファリル氏は言います。「複数のデータ サイエンスの情報を統合することでより多くの情報処理が可能になり、さらに迅速かつスケーラブルなプロセスが実現しました」。 今では、Anaplan が同社のデータ レイクと連携しているため、データ処理がこれまでになく強力かつリアルタイムなものとなり、何百万もの顧客データを 1 週間で処理できます。

オートデスク社のグローバル レベニュー オペレーション モデル