Le rolling forecast offre un avantage stratégique en aidant les organisations à détecter des opportunités dans un contexte concurrentiel. Au lieu de s’appuyer sur un budget annuel figé, les équipes financières peuvent ajuster régulièrement leurs hypothèses, suivre les indicateurs clés et réagir aux changements. Pour certaines entreprises, cette approche a même complètement remplacé le budget annuel traditionnel.
Comment les rolling forecasts se différencient des prévisions traditionnelles ?
Contrairement aux prévisions traditionnelles, qui se limitent à des mises à jour périodiques du budget annuel pour l’année fiscale en cours, les rolling forecasts permettent une planification continue et flexible. Avec les rolling forecasts, il n’existe pas d’année fiscale définie : chaque cycle remplace les périodes passées par de nouvelles, assurant une planification continue.
Les rolling forecasts obligent les entreprises à réexaminer leur stratégie tout au long de l’année afin d’aligner en permanence ressources et activités. Cela leur permet de gagner en agilité et en réactivité, en se concentrant sur la performance de l’entreprise pour s’adapter aux évolutions du marché. Un rolling forecast apporte également plus de flexibilité, d’agilité et d’efficacité aux organisations dans leur gestion budgétaire et leur planification, en ayant une vision tournée vers l'avenir.
Bonnes pratiques pour mettre en place un rolling forecast
Il n’existe pas de solution unique pour implémenter un rolling forecast. Chaque entreprise doit développer son rolling forecast en fonction de ses indicateurs, de ses échéances et de ses particularités. Cela dit, les huit étapes suivantes offrent aux entreprises une approche logique pour créer et mettre en œuvre un rolling forecast, applicable à toute organisation.
- Identifier l’objectif stratégique et commencer avec cet objectif en tête. mpliquez les parties prenantes pour qu’elles adhèrent au nouveau processus et contribuent à atteindre les objectifs de l’organisation.
- Déterminer les parties prenantes qui doivent participer. Il n’est pas nécessaire que tout le monde soit impliqué dans le processus. Impliquer les parties prenantes capables d’apporter des informations pertinentes, claires et constructives.
- Définissez l’horizon et les intervalles de temps qui permettront d’atteindre vos objectifs. Tenez compte du délai adapté à votre organisation. Par exemple, un rolling forecast peut couvrir 12 mois, 18 mois, six trimestres, ou combiner mois et trimestres (les deux prochains trimestres affichés au niveau mensuel, et les quatre suivants au niveau trimestriel).
- Identifier les éléments quantitatifs et non quantitatifs. Déterminez les leviers à forte valeur ajoutée qui influencent et font croître l’activité. Ces leviers doivent être essentiels pour assurer une prise de décision cohérente et servir de points clés pour vos scénarios et vos plans à long terme.
- Vérifiez les principales sources de données et le niveau de détail approprié.Assurez-vous que les données sont exactes, de qualité et conformes au modèle utilisé. Les périodes antérieures du processus peuvent nécessiter plus de détails et d’examen que les trimestres futurs.
- Déployez les technologies et processus appropriés. Pour soutenir des initiatives à forte valeur ajoutée, une technologie robuste telle qu’Anaplan doit être mise en place. Ce processus requiert une plateforme flexible et s’adapte facilement et rapidement aux changements au sein de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions du marché et à la concurrence.
- Réalisez des analyses de scénarios pour évaluer l’impact des changements sur l’activité. Utilisez une solution de planification financière cloud qui gère facilement plusieurs scénarios hypothétiques et et de générer rapidement de nouvelles simulations au fur et à mesure des besoins. LLes rolling forecasts permettent aux organisations de mieux suivre leurs performances tout en restant flexibles pour atteindre leurs objectifs stratégiques.
Comment Anaplan facilite la gestion de vos rolling forecasts
La plateforme Anaplan, pilotée par l’IA, accélère et optimise les rolling forecasts en reliant les données financières, opérationnelles et celles liées au marché dans le même endroit. Les équipes financières peuvent instantanément exécuter plusieurs scénarios hypothétiques, appliquer des modèles de prévisions prédictives et utiliser des requêtes en langage naturelpour faire ressortir des analyses clés. Cela vous permet de passer des mises à jour statiques à une planification proactive éclairée par des signaux en temps réel et une analyse prospective.
Avec Anaplan, les rolling forecasts évoluent d’une approche conceptuelle vers un avantage tangible, facilitant la gestion de l’incertitude et la création de valeur.
