Führungskräfte aus dem Finanzwesen stehen heutzutage noch nie dagewesener Komplexität gegenüber. Wirtschaftliche Volatilität, schwankende Nachfrage und immer rigorosere Prüfungen durch potentielle Investoren haben die Bedeutung des Begriffs Agilität für die Finanzabteilung neu definiert. Jahresbudgets sind schon nach Monaten veraltet, Prognosen sind nicht mehr akkurat, sobald die Bedingungen sich verändern, und der Bedarf an Ad-hoc-Szenario-Analysen steigt in einem Tempo, dem die meisten FP&A-Teams nicht mehr gewachsen sind. Dieses Dilemma wird noch dadurch verschärft, dass isolierte Modelle zwischen Finanz- und operativen Bereichen die Fähigkeit Ihres Unternehmens einschränken, schnell, präzise und souverän auf Anfragen zu reagieren und Handlungsempfehlungen zu geben. Diese Herausforderungen (und die Strategien, die Führungskräfte nutzen, um sie zu bewältigen) stehen im Mittelpunkt des kürzlich veröffentlichten Forrester-Reports: The Finance Planning and Analysis Transformation Imperative (Die Notwendigkeit der Transformation im Bereich Finanzplanung und Analyse). In diesem Blog erkunden wir seine Leitthemen, die wichtigsten Erkenntnisse und mögliche Folgen für visionäre Führungskräfte aus dem Finanzwesen.
Viele Unternehmen sind sich durch diese Herausforderungen einer fundamentalen Einschränkung bewusst geworden: Periodische, manuelle und reaktive FP&A-Prozesse werden dem Tempo des modernen Business nicht gerecht. Um die Performance effizient in die richtige Richtung zu lenken, brauchen CFOs und FP&A-Verantwortliche eine Planungsfunktion, die finanzielle und operative Signale laufend miteinander vernetzt, Risiken und Chancen früh sichtbar macht und zuverlässige, datengesteuerte Entscheidungen unterstützt.
Vom retrospektiven Reporting zur kontinuierlichen Planung
Laut Forrester gestalten zukunftsorientierte Finanzorganisationen ihre FP&A zu einer Echtzeit-Enscheidungs-Engine um, statt sie nur für das Reporting zu nutzen. Diese Entwicklung ist durch drei wesentliche Veränderungen gekennzeichnet:
- Weg von statischen Plänen, hin zu dynamischen Modellen: Finanzteams verknüpfen Umsatz-, Kosten- und Cashflow-Modelle direkt mit operativen Treibern wie Verkaufsvolumen, Personalbedarf und Supply Chain-Inputs, um ihre Auswirkung auf die Performance zu begreifen.
- Weg von manuellen Prozessen, hin zu intelligenter Automatisierung: KI und Automatisierung verkürzen Prognose- und Szenarioplanungszyklen, wodurch Teams nicht mehr so viel Zeit damit verbringen müssen, Daten zusammenzutragen, und dadurch mehr Zeit darauf verwenden können, Auswirkungen zu analysieren.
- Weg von periodischen Überprüfungen, hin zu fortlaufenden Entscheidungen: Indem FP&A-Teams Schlüsselkennzahlen wie Prognosegenauigkeit, Anzahl verarbeiteter Szenarien und Zeit zwischen Erkenntnis und Maßnahme überwachen, können sie Geschäftsentscheidungen in Echtzeit lenken, anstatt auf das Monats- oder Quartalsende warten zu müssen.
Diese Veränderungen heben FP&A-Teams aus ihrer reaktiven Rolle heraus und machen sie zu einem strategischen Partner in Sachen Ressourcenallokation, Preisgestaltung und Investition, der Führungskräften hilft, Trade-offs früher zu identifizieren und rechtzeitig zu handeln.
Der Druck zur Veränderung
Führungskräfte im Finanzwesen stehen nun im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Angesichts sich ständig wandelnder Märkte wird die Fähigkeit, Signale in zeitnahe, fundierte Entscheidungen zu übersetzen, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Diese Fähigkeit geht jedoch über reine Prognosen hinaus. Sie verlangt, FP&A als ein adaptives, durchgängig vernetztes Ökosystem neu zu denken. So kann Ihre Organisation diesen Wandel anstoßen:
Modernisieren Sie die Planungsgrundlage und vernetzen Sie Ihre finanzielle, operative und strategische Planung in Echtzeit. Beginnen Sie damit, die Systeme und Daten, auf die Sie sich am meisten verlassen – wie ERP, CRM und HR-Plattformen – mit den Finanz- und Betriebsmodellen zu verknüpfen, deren Grundlage sie sind. Identifizieren Sie einen besonders wirkungsvollen Prozess, wie die Personalplanung oder die Betriebskostenplanung (OpEx), und vernetzen Sie ihn durchgängig, um eine einheitliche Datenbasis (Single Source of Truth) zu schaffen. Sobald diese Grundlage geschaffen ist, weiten Sie sie auf angrenzende Modelle aus, um ein vernetztes, skalierbares Framework für die kontinuierliche Planung aufzubauen.
Integrieren Sie KI und Automatisierung, um den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und schnellere, erkenntnisgesteuerte Analysen zu ermöglichen. Identifizieren Sie zunächst repetitive, zeitintensive Aufgaben, die sich automatisieren lassen (Daten abgleichen, Abweichungen analysieren usw.), damit Ihr Analystenteam sich wichtigeren Dingen widmen kann. Lassen Sie KI Trends aufdecken, die Datenherkunft zurückverfolgen und Abweichungen erklären, deren Analyse andernfalls Stunden dauern würde. Kombinieren Sie Automatisierung nach und nach mit KI und Predictive Modelling, um Szenarien aus aktualisierten Treibern zu erstellen, Ihre Planungszyklen zu verkürzen und eine Kultur fortlaufender Prognosen zu schaffen – und letztlich den Schwerpunkt vom Reporting auf Support für Echtzeitentscheidungen zu verlegen.
Fördern Sie Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit in allen Geschäftsbereichen mit geregelten, transparenten Workflows. Bauen Sie eine gemeinsame Planungsumgebung auf, in der Führungskräfte aus Finanzen und Business Annahmen sehen, Änderungen nachverfolgen und Szenarien in Echtzeit anpassen können. Definieren Sie klare Zuständigkeiten für entscheidende Inputs und Freigaben, um Verantwortlichkeit zu fördern. Integrieren Sie daraufhin Governance in jede Phase, vom Datenzugriff bis zur Versionierung, damit Zusammenarbeit das Vertrauen fördert, anstatt die Komplexität zu erhöhen.
Wenn Ihr Finanzteam das Gesamtbild erkennen, Wandel antizipieren und entschieden handeln kann, ist FP&A längst mehr als eine Planungsfunktion, nämlich ein Wettbewerbsvorteil.
Die Grundlage für eine moderne FP&A schaffen
Technologie spielt beim Ermöglichen dieser Transformationen eine entscheidende Rolle. Ihre Organisation benötigt eine Plattform, die Ihre Finanzdaten mit Ihren operativen Daten vereint, Planungsworkflows automatisiert und eine geregelte Umgebung für bereichsübergreifende Zusammenarbeit schafft.
Die KI-gesteuerte Planungs- und Analyseplattform von Anaplan liefert diese Grundlage. Sie vernetzt Modelle über Finanzen, Supply Chain, Vertrieb, IT und HR hinweg und bietet CFOs einen umfassenden Überblick über Performance-Treiber und Trade-offs. Finanzteams können mit Anaplan:
- die Szenarioplanung beschleunigen, indem sie Annahmen in Minutenschnelle ändern und die Auswirkungen auf Umsatz, Marge und Cashflow visualisieren.
- Zykluszeiten verkürzen, indem sie KI-gesteuerte Prognosen, Abfragen in natürlicher Sprache und automatisierte Abweichungsanalysen einsetzen.
- Analysten dazu befähigen, Modelle mithilfe von No-Code- und Low-Code-Funktionen zu konfigurieren, zu konzipieren und anzupassen, und dadurch ihre Abhängigkeit von der IT zu beseitigen.
- Governance und Vertrauen schaffen, indem sie rollenbasierten Zugriff nutzen, die Herkunft von Daten verfolgen und Audit Trails erstellen, alles mit dem Ziel, die Compliance zu optimieren und die Transparenz zu erhöhen.
- sensible Informationen souverän liefern, indem sie Ad-hoc-Berichterstellung und Echtzeitvisualisierungen nutzen, um die Anforderungen interner und externer Stakeholder zu erfüllen.
- Daten nahtlos aus erforderlichen Datenquellen integrieren, um sicherzustellen, dass Planer und Entscheidungsträge mit einer einzigen Quelle der Wahrheit arbeiten.
Anaplan for Finance wurde entwickelt, um CFOs bei der Verwirklichung dieser Vision zu helfen: eine KI-gestützte Planungs-, Analyse- und Reportinglösung, die darauf ausgelegt ist, die Qualität, Effizienz und Geschwindigkeit von Entscheidungen unternehmensweit zu verbessern. Unsere Plattform wurde speziell für die nächste Generation von Connected Finance konstruiert – wo Agilität starre Strukturen ersetzt, Automatisierung an die Stelle von manueller Arbeit tritt und Entscheidungen im gesamten Unternehmen nicht mehr periodisch, sondern kontinuierlich getroffen werden. Anaplan vernetzt Daten, KI und Menschen und hilft CFOs dadurch, schneller Korrekturen vorzunehmen, intelligenter zu planen und das Unternehmen mit Zuversicht durch den Wandel zu führen.